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税理士と顧問契約を結ぶ際には、企業にとって重要な財務面でのパートナーを選ぶ重要なステップです。
適切な税理士を選ぶことは、企業の成長や税務リスクの管理にとって不可欠です。
ここでは、税理士と顧問契約を結ぶ前に確認すべきポイントと注意点について解説します。

1. 専門分野の確認

税理士にも得意分野があります。
例えば、中小企業やベンチャー企業の支援に強い税理士、国際税務や資産税に特化した税理士など、各税理士には異なる専門知識や経験が存在します。
企業の業種や事業内容に応じて、適切な知識を持つ税理士を選ぶことが大切です。
特に、飲食業などの特殊な業種の場合、その業界に詳しい税理士を選ぶことで、業界特有の節税策や助成金の活用なども提案してもらえる可能性が高まります。

2. 費用体系の確認

税理士との契約には、月額費用や決算申告時の費用などが含まれますが、事務所ごとに費用体系が異なります。
また、料金には業務範囲も関係しますので、「何をしてくれるのか」を明確にすることが必要です。契約前には、見積もりを取り、料金とサービス内容が適正かどうかを確認しましょう。
透明性のある料金体系を提示している事務所であれば、安心して依頼できます。

3. コミュニケーションの頻度と対応

税務相談や経営相談が頻繁に発生する場合、税理士の対応スピードや連絡の取りやすさも重要な要素です。
日常的に迅速かつ丁寧に対応してくれる税理士事務所かどうか、事前に確認しておきましょう。
特に、メールや電話でのやり取りが迅速であるかどうか、定期的な報告があるかなども、長期的な顧問契約においては重要です。

4. ITツール・クラウド対応の確認

現在、多くの税理士事務所では会計ソフトやクラウドツールを活用しています。
自社でもこれらのツールを使用している場合、それに対応している税理士事務所であるかを確認しましょう。
また、デジタル化が進む中で、オンラインでの資料提出や打ち合わせが可能であるかもチェックポイントです。
特に、リモートワークが増えている現在、クラウド会計やビデオ会議を積極的に取り入れている事務所は利便性が高く、おすすめです。

5. サポート体制と専門スタッフ

税理士事務所の中には、複数の専門家が所属し、税務にとどまらず、労務・法務など広範囲なサポートが受けられる事務所もあります。
もし事業規模が大きく、各種サポートが必要な場合は、総合的な支援体制を備えた事務所を選ぶと良いでしょう。
たとえば、経理スタッフが在籍しており、日常の会計業務を支援してくれるか、社会保険や給与計算までサポートできるかなども確認しましょう。

税理士との顧問契約は企業にとって非常に重要な意思決定の一つです。専門性、費用、対応力、IT対応、サポート体制など、各ポイントを十分に確認し、自社に最適な税理士と長期的な関係を築くことが望ましいでしょう。